TCL科技26亿可转债获3倍超额认购,发行价格8元较二级市场溢价11%

更新日期:2022年06月12日

       12月1日, TCL科技(000100.SZ)发布《关于定向可转换公司债券发行结果及登记完成发行股票、可转换公司债券及支付现金购买资产的公告》, 公司收购武汉华兴t3 产线 39.95 26亿配套基金%股权可转换公司债券成功发行。
        公告显示, TCL科技26亿可转债于11月11日发行, 11月16日为认购日。
        发行过程中, 投资者认购非常活跃。 截至11月16日认购日中午, 共有54家机构和个人认购, 包括工银瑞信、嘉实基金、高瓴资本、摩根大通等主流公募基金、知名投资公司和国际投行。 认购总额近百亿元, 是26亿元配套资金的三倍多。 按照“价格优先、规模优先、时间优先”的原则, 按照《申购邀请函》规定的配售原则, 广发证券、中国人寿养老、中国人寿等20家证券、基金、保险机构 保险终于到位了。 根据该机构的挂牌结果, TCL科技26亿元可转债的初始转股价格为8.00元/股。
        资产及募集配套资金报告》, 转股价格不低于定价基准日前20个交易日公司平均股价的80%。 11月16日认购日,

TCL科技收盘价为7.19元/股, 公司股票前20个交易日均价为6.5元/股。 可以看出, 转债转股价格不仅远高于前20笔交易。 当日股票均价高于当日二级市场收盘价, 转股价格对二级市场的溢价率为11%。
        资深可转债市场分析师表示,

TCL科技可转债的票面利率第一年为0.5%, 第二年为0.1%, 低于目前大部分可转债。 TCL科技可转债在6个月锁定期后转股的预期超额收益反映了机构投资者的热情和对TCL科技增长预期的强烈信心。 今年6月以来, 液晶价格强势上涨, 供需趋紧促使行业景气度不断提升。 面板行业第三季度确认盈利拐点, 营收增速大幅提升。 作为国内领先的面板企业, TCL华星在面板涨价周期加快了优质资产的并购整合。 不仅完成了对t3的股权收购, 还收购了苏州三星的8.5代线, 加快了其11代线t7的点灯量产速度。
        . 展望2021年, 面板涨价叠加规模扩张, TCL科技面板量价齐升,

将延续规模与利润齐头并进的顺周期表现。

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